Hướng dẫn sử dụng backtest TradingView cho Forex, Crypto, chứng khoán

Xem thêm:

• Hướng dẫn sử dụng TradingView chi tiết
• Cách sử dụng Volume Profile trên TradingView
• Cách khắc phục TradingView bị lỗi

Tính năng backtest là gì?

Trước khi tìm hiểu cách backtest trên TradingView, VnRebates sẽ giải thích cụ thể tính năng backtest là gì. Backtest là công việc kiểm tra hiệu suất của một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng các dữ liệu trước đó. Đây là một công cụ quan trọng để các trader quan sát hoạt động trong quá khứ trước khi muốn áp dụng một chiến lược mới vào thị trường. Hiện nay, TradingView vẫn là một trong những phần mềm backtest crypto và forex online dễ sử dụng, đem lại hiệu quả cao nhất.

Tham khảo thêm:

• Các phần mềm backtest Forex tốt nhất hiện nay
• Gợi ý 5 chỉ báo kỹ thuật (Indicator) hay trên TradingView

Tìm hiểu tính năng backtest trên TradingView

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm cung cấp tính năng backtesting miễn phí, tuy nhiên không phải phần mềm miễn phí nào cũng cung cấp đầy đủ dữ liệu và hoạt động. Do đó, các trader lâu năm vẫn ưu tiên sử dụng cách backtest trên TradingView vì nó cung cấp biểu đồ theo thời gian thực và quá khứ chính xác giúp tính năng backtest hoạt động hiệu quả. 

VnRebates sẽ trình bày cụ thể một số ưu điểm và hạn chế khi sử dụng cách backtest trên TradingView để giúp bạn nắm rõ tính năng này hơn.

Ưu điểm khi sử dụng cách kiểm tra chiến lược backtest trên TradingView:

• Dễ dàng truy cập dữ liệu biểu đồ trên đa nền tảng khác nhau.
• Cung cấp dữ liệu giá trong quá khứ chính xác và nhiều thông tin nhất có thể.
• Có nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể sử dụng trong quá trình backtest và phân tích thị trường.
• Được hỗ trợ rất nhiều loại tài sản khác nhau bao gồm: cổ phiếu, Forex, coin, ETF,…
• Người dùng có thể sử dụng backtesting thủ công.

Hạn chế khi sử dụng cách backtest trên TradingView:

• Chức năng backtest trên TradingView không có chế độ tự động.
• Không có chức năng phân tích cơ bản.
• Một số giữ liệu về giá bị hạn chế.
• Một số chỉ báo mang tính bảo mật sẽ không thể sử dụng kèm với tính năng backtesting trên TradingView.

Xem thêm:

• Cách vẽ Fibonacci trên Tradingview, Fireant và trong chứng khoán
• Cách sử dụng Fibonacci trên TradingView chi tiết
• Mức ký quỹ trong Forex là gì? Cách tính tiền ký quỹ chi tiết

Có nên sử dụng tính năng backtest trên TradingView không?

TradingView có những tính năng vô cùng nổi trội giúp hỗ trợ các bạn trong việc phân tích biểu đồ mà không có một nền tảng nào có thể so sánh được. Dưới đây là những lý do bạn nên sử dụng tính năng backtest trên TradingView để quan sát biểu đồ và hoàn thiện chiến lược của mình:

• Với các bạn giao dịch theo trường phái volume, phương pháp Price Action thì đây là cách rất tốt để bạn có thể luyện tập tư duy phân tích và sự nhạy cảm của bản thân đối với thị trường.
• Nền tảng Website của TradingView rất dễ sử dụng và thuận tiện khi giao dịch.
• Giao diện có thể được setup theo ý muốn rất đơn giản nên các bạn sẽ thấy có hứng thú hơn với việc giao dịch, từ đó sẽ mang lại tâm lý thoải mái khi trading sẽ mang lại kết quả tốt.
• Có nguồn dữ liệu đầy đủ, đa dạng giúp các bạn phân tích Forex, chỉ số, Crypto,…
• Dữ liệu được lưu trữ trên điện toán đám mây nên bạn có thể đăng nhập phân tích tại bất kỳ đâu và trên bất kỳ nền tảng nào
• Có tính năng thông báo khi giá chạm đến mức giá mục tiêu.

Đọc thêm:

• Cách xem biểu đồ XAUUSD trên Tradingview chi tiết
• Biểu đồ Logarit là gì? Cách sử dụng Logarithmic scale trong Tradingview
• Có nên mua tài khoản Tradingview Pro? Cách mua tài khoản Tradingview Pro

Hướng dẫn cách sử dụng công cụ backtest trên TradingView

1. Tính năng Bar Replay của backtest trên TradingV iew

Backtesting hoạt động dựa trên tính năng Replay của biểu đồ trên TradingView. Đây là tính năng cho phép người dùng lùi lại biểu đồ trong khoảng thời gian trước đó và kiểm tra hiệu suất áp dụng trên một chiến lược giao dịch bất kỳ từ đó xác định tính hiệu quả của chiến lược đó.

Cách backtesting trên TradingView (Nguồn: VnRebates)

2. Cách sử dụng và cài đặt Bar Replay

Để sử dụng tính năng backtest trong một chiến lược trên TradingView, các bạn hãy thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản TradingView > Nhấn vào Products > Chọn Chart để truy cập biểu đồ.

Bước 2: Chọn loại tài sản thực hiện backtest > Chọn biểu đồ của tài sản đó.

Bước 3: Bấm nút Replay, giữ và kéo chuột trên cửa sổ biểu đồ về thời điểm bắt đầu thực hiện backtesting.

Bước 4: Bấm vào ký hiệu hình tam giác (nút Play) để bắt đầu chạy backtest. Các bạn có thể điều chỉnh tốc độ backtest bằng cách kéo thanh Speed.

Bước 5: Khi muốn tạm dừng, bạn bấm vào ký hiệu Pause hình hai gạch dọc.

Cách sử dụng và cài đặt Bar Replay (Nguồn: VnRebates)

3. Ví dụ sử dụng backtesst trên TradingView

Ví dụ sử dụng backtest cặp BTC/USD trên phần mềm TradingView.

Bên trái là khung 15 phút (vào lệnh), bên phải là khung 1 giờ (xét xu hướng tổng thể).

Bảng điều khiển cho giao dịch thử nghiệm ở góc dưới bên trái màn hình.

Xét cấu trúc tổng thể, vùng gấu bên trên, vùng bò bên dưới.

Real time: chạy theo thời gian thực, có thể tua nhanh tùy theo mong muốn.

Đây là 2 nút tiến nến và lùi nến.

Cho chạy backtest, giá xuống, sau đó lên.

Tại khung H1, xu hướng đi ngang nhiều hơn → không có yếu tố ủng hộ, xu hướng không rõ ràng.

Tại đây, bạn có thể tiếp tục theo dõi hoặc canh vùng có tín hiệu để vào lệnh. Tuy nhiên xác suất vào lệnh sẽ yếu hơn những lệnh có xu hướng rõ ràng.

Trước đó, phe bán đẩy mạnh đi xuống, tạo tín hiệu phe bán tiếp tục lao vào và giữ vững vùng căn cứ, sau đó đẩy giá xuống, khi đó bạn có thể vào lệnh nếu điểm Stop loss tốt và tỷ lệ RR tốt.

Tiếp tục quan sát, ở đây khi giá lên vùng này, phe bán bắt đầu lao vào, tuy nhiên lực mua trước đó vẫn còn mạnh nên nó tiếp tục đẩy lên.

Tới vùng râu nến này, phe bán tiếp tục lao vào và sau đó đẩy giá xuống, thể hiện phe bán đang cố gắng giữ vững tại vùng giá này và vùng giá này chính là căn cứ trước đó của nó → thể hiện phe mua thất bại nhiều lần, vậy bạn có thể đặt 1 lệnh bán ở đây.

Stoploss ở trên vùng này với tỉ lệ rr khá tốt

Các vùng có thể take profit là 2 vùng này.

Bây giờ, bạn vào lệnh với khối lượng sao cho điểm Stop loss lỗ 1 số tiền bằng nhau, như vậy sẽ dễ dàng quản lý vốn hơn.

Vào lệnh bán với đường xanh là take profit, đường đỏ là Stop loss.

Tỷ lệ RR:

Sau đó tiếp tục quan sát giá chạy, Ggá tạo đỉnh tại điểm này → dịch Stoploss về điểm này.

Canh chốt quanh vùng này bởi vì thường tại các vùng đỉnh/đáy, 1 phe phải thất bại nhiều lần mới đảo chiều.

Thực hiện thoát lệnh tại đây.

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng backtest trên TradingView

1. Làm thế nào để sử dụng công cụ backtest trên TradingView free?

TradingView là một nền tảng biểu đồ nổi tiếng và rất thịnh hành hiện nay khi cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho các trader, đặc biệt là tính năng backtest. Với gói Basic miễn phí, bạn có thể backtest TradingView free trong các khung ngày trở lên (D, W, M). Nếu mục đích của bạn chỉ là xem biểu đồ thì bạn tài khoản Basic miễn phí cũng có đầy đủ tính năng cần dùng.

Để backtesting trên TradingView ở các khung nhỏ hơn, bạn cần nâng cấp tài khoản lên bản Pro. Để tạo điều kiện cho trader trải nghiệm các tính năng backtest nâng cao, TradingView cho phép người dùng sử dụng thử miễn phí tài khoản Pro trong 30 ngày trước khi nâng cấp.

2. Backtest, backtesting là gì?

Backtest, backtesting là quá trình kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của nhà đầu tư dựa trên dữ liệu trong quá khứ,. Từ đó, tạo ra các mô phỏng giao dịch có thể xảy ra. Bằng cách này, bạn có thể đánh giá và kiểm tra xem liệu chiến lược của mình có hiệu quả trong tương lai không.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách backtest trên TradingView, hi vọng VnRebates đã cung cấp cho bạn các tính năng và cách backtest trên TradingView hiệu quả. Các bạn có thể khám phá, sáng tạo ra cách sử dụng phù hợp với bản thân và chiến lược giao dịch của mình nhé!

VnRebates – Hoàn phí mọi giao dịch tài chính