5 công cụ giao dịch Forex hỗ trợ trader tốt nhất và miễn phí

Khi nhắc tới thế giới forex, chắc hẳn nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ đến các công cụ forex, MT4 và biểu đồ kỹ thuật. Tuy nhiên, công cụ giao dịch forex mà chúng tôi nhắc tới ở đây rộng hơn thế nhiều, bao gồm tất cả những gì có tác dụng giúp bạn chiến thắng trên thị trường forex, dù bạn đi theo trường phái nào: kỹ thuật hay cơ bản, tin tức hay price action.

Công cụ giao dịch forex

Đây là một chủ đề tương đối rộng, dưới đây là những gì chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết này chính là 5 công cụ giao dịch forex sống còn giúp hành trình đầu tư của bạn “nở hoa” chứ không “bế tắc”:

• Nền tảng giao dịch forex: làm thế nào để chọn một nền tảng tốt? Cài đặt các thông số và bố cục ra làm sao?
• Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
• Giao dịch demo
• Backtesting thủ công
• Viết nhật ký giao dịch

Những điều chúng tôi vừa mới nêu ra có vẻ khá hiển nhiên và đơn giản nhưng sự thật là hầu hết các nhà giao dịch đang bỏ qua những yếu tố đó. Hiểu được những điều này sẽ giúp bạn có lợi thế so với đám đông còn lại.

1. Nền tảng giao dịch Forex – công cụ giao dịch forex quan trọng bậc nhất

Công cụ giao dịch forex quan trọng đầu tiên: Nền tảng giao dịch

Một trong những điều đầu tiên cần phải cân nhắc khi lựa chọn sàn giao dịch chính là nền tảng giao dịch Forex. Nền tảng giao dịch chính là phần mềm để bạn có thể xem giá, vẽ biểu đồ và đặt lệnh giao dịch. Công cụ này là quan trọng đối với cả trader mới vào nghề lẫn trader có kinh nghiệm.

Hầu hết các sàn giao dịch hiện nay đang cung cấp nền tảng MetaTrader4 (MT4) hoặc MetaTrader5 (MT5), phiên bản nâng cấp của MT4. Hai nền tảng này có các chức năng khá giống nhau.

Bên cạnh đó là nền tảng cTrader cũng đang nổi lên gần đây. Đây là những nền tảng Forex tốt nhất mà bạn có thể tin tưởng để thực hiện giao dịch.

Một số sàn giao dịch có thể không có MT4 hay MT5, họ có thể cung cấp một nền tảng độc quyền của riêng họ.

Ví dụ như eToro, họ không có MT4/MT5 mà sử dụng nền tảng giao dịch độc quyền. Trong trường hợp này, bạn cần phải có những đánh giá đầy đủ nhất về nền tảng đó như giao diện, mức độ dễ sử dụng, đầy đủ chức năng.

Xem thêm: Top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới

2. Công cụ giao dịch forex: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Đối với trader, luôn tồn tại 2 trường phái vừa đối lập vừa bổ sung cho nhau – đó là phân tích Kỹ thuật và phân tích Cơ Bản. Tuy nhiên một trader chuyên nghiệp thực thụ là người luôn biết kết hợp được cả 2 để gia tăng khoản lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho mình.

Trong khi, các phân tích cơ bản sẽ cho biết lý do tại sao thị trường di chuyển thì  phân tích kỹ thuật sẽ cho chúng ta biết hướng di chuyển của giá. Khi kết hợp cả hai phương pháp này, nhà đầu tư Forex sẽ bắt đầu tiến đến việc thấu hiểu thị trường sâu sắc hơn.

Công cụ giao dịch forex: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

2.1 Công cụ giao dịch forex theo trường phái phân tích kỹ thuật

So với phân tích cơ bản thì phân tích kỹ thuật là một trường phái tương đối mới và vẫn đang được hoàn thiện bởi những người sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, phân tích kĩ thuật đã trở thành một phần không thể tách rời của trader: phân tích kỹ thuật có lẽ là công cụ duy nhất được sử dụng để xác định các điểm mở và đóng 1 lệnh giao dịch, và nó đồng thời là phương pháp duy nhất có thể khả năng dự báo và trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định quan trọng về thị trường.

• Thứ nhất, phân tích kỹ thuật thừa nhận rằng giá phản ánh tất cả các thông tin.
• Thứ hai, nó cho rằng biến động giá không phải là ngẫu nhiên mà theo xu hướng, và có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác định xu hướng này.
• Thứ ba, giá cả có xu hướng lặp lại. Nói cách khác, biến động của thị trường trong quá khứ sẽ cung cấp một số manh mối về xu hướng của giá trong tương lai.

Theo hệ quả của ba giả định, phân tích kỹ thuật cho rằng các diễn biến của giá là kết quả của tập hợp những hành động của những người tham gia trên thị trường tài chính.

Phân tích kỹ thuật có một phạm vi rất rộng và tuy nhiên có những vấn đề rất cơ bản nhưng hiệu quả mà bạn cần phải nắm vững bao gồm: đường xu hướng, khung thời gian, các chỉ báo xu hướng, các chị báo dao động, công cụ Fibonacci , công cụ Gann, các mô hình nến cơ bản nhất: như pin bar, inside bar, fakey, star, v.v.

Công cụ giao dịch Forex – Phân tích kỹ thuật

2.2 Công cụ giao dịch forex cơ bản

Phân tích cơ bản là phân tích dữ liệu kinh tế và các tin tức để từ đó đưa ra được nhận định về sự biến động của giá. Trong khi nhiều trader lựa chọn tập trung vào các chỉ báo để xác định biến động giá trong thị trường tài chính, các nhà phân tích cơ bản trên thực tế, nghiên cứu nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế như chính trị, xã hội và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Phân tích cơ bản nhằm thiết lập một mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các biến động thị trường và các diễn biến của nền kinh tế. Điều này khác hoàn toàn với trường phái phân tích kỹ thuật luôn coi các biến động giá là nguyên nhân để mở và kết thúc một vị thế.

Trong khi các nhà  phân tích kỹ thuật thường cho rằng các biến động giá phản ánh tất cả các thông tin trên thị trường, các nhà phân tích cơ bản tìm cách xác định sự mất cân bằng và “lỗi” trên thị trường mà có thể cung cấp cho họ một cơ hội để thu lợi nhuận.

Bước đầu tiên để phân tích cơ bản là theo dõi lịch kinh tế

Một công cụ giao dịch forex tuyệt vời đó là theo dõi lịch kinh tế. Ví dụ thế này, một đồng tiền không phải lúc nào cũng di chuyển với biên độ như nhau, chẳng hạn như thường thì trong 1 tuần, đồng Euro sẽ di chuyển với biên độ rất hẹp và chỉ thực sự bùng nổ cho đến khi cuộc họp báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được tiến hành.

Trong khi phương pháp phân tích này đã được chứng minh là có hiệu quả và đáng tin cậy qua hàng thế kỉ, có một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý để tránh quá lạc quan về khả năng dự đoán của phương pháp phân tích cơ bản.

Trong khi phân tích cơ bản có thể thực sự cảnh báo chúng ta về những lỗi trong của thị trường so với tình hình kinh tế hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy sự điều chỉnh sẽ xảy sớm.

Tương tự như vậy, bong bóng kinh tế và những diễn biến mạnh của thị trường thường khiến ra các nhà phân tích hợp lý hóa các vị thế không tốt mà đáng lẽ phải loại bỏ.

Do đó, theo dõi lịch kinh tế giúp nhà đầu tư tránh việc đầu tư quá đà, lựa chọn đúng thời điểm để đầu tư.  Mặc dù vậy, có đôi khi, mặc dù không có sự kiện kinh tế nào diễn ra nhưng các trader vẫn thấy thị trường dịch chuyển khá mạnh. Vậy ngoài lịch kinh tế ra phải theo dõi cái gì nữa?

Sử dụng Twitter

Có thể bạn không tin nhưng hiện tại đang có một cộng đồng tài chính mạnh mẽ trên Twitter. Cộng đồng này thường được gọi là FinTwitt. Mọi người sẽ viết 1 tweet nếu họ biết có sự kiện gì đó xảy ra, trên khắp thế giới. Đây cũng chính là một công cụ giao dịch forex tuyệt vời trong chùm phân tích cơ bản dành cho bạn.

3. Đừng bao giờ đánh giá thấp việc giao dịch Demo – Công cụ giao dịch forex để test kỹ năng của bạn 

Ai cũng biết điều này tuy nhiên, rất ít người làm theo lời khuyên đơn giản đó. Nếu không giao dịch demo thì làm thế nào để một người mới bắt đầu có thể làm quen với thị trường tiền tệ?  Demo trading và tài khoản demo có thực sự hữu ích? Vì sao cả người mới bắt đầu và những trader giàu kinh nghiệm đều không thể phủ nhận vai trò của demo trading? Đơn giản vì demo trading đem lại những lợi ích sau:

• Giúp newbie làm quen với các tính năng của tài khoản real: Tài khoản demo được xây dựng giống với các tính năng của tài khoản real. Bạn có thể làm quen với các chức năng mở, đóng, sửa đổi, phí giao dịch. Các loại phí cũng được thể hiện trên tài khoản demo này.
• Giúp luyện kỹ năng giao dịch mà không mất tiền: Các nền tảng mô phỏng thị trường thực với các chỉ số được cập nhật và cả kinh nghiệm giao dịch của các trader trước đó. Với số tiền “ảo” được cấp, thường rơi vào khoảng 5.000 – 10.000 EUR, trader có thể thử nghiệm ra vào lệnh, chạy những chiến lược giao dịch Forex. Sẽ không còn những rủi ro khi bạn đặt lệnh chưa chính xác. Không còn mất mát tiền bạc. Mọi thứ hoàn toàn miễn phí và bạn có thể nâng cao kỹ năng giao dịch của mình cùng những trải nghiệm như khi giao dịch trên thị trường thật.
• Giúp các trader hiểu rõ hơn về thị trường tài chính và các công cụ hỗ trợ giao dịch trước khi đưa ra quyết định có “bỏ tiền” vào đầu tư thực sự hay không. Bạn có thể thử đến khi cảm thấy tự tin vào kiến thức, phản ứng và chiến lược của bản thân và không cần e ngại về rủi ro và chi phí. Thật tuyệt phải không nào!

Vậy demo trading có nhược điểm hay không? Khuyết điểm lớn nhất của giao dịch Demo đó là các dữ liệu hoàn toàn là mô phỏng, do đó chúng không bao giờ theo kịp các biến động của thị trường và cho bạn những bài học “đắt giá” như khi đầu tư thực tế.

Với một cuộc chơi “không – mất – tiền”, bạn sẽ không phải “cân não” với những câu chuyện về sự mất mát và rủi ro, chưa thực sự ước lượng được mức độ chấp nhận rủi ro của mình ở đâu, cũng như không tính toán được số vốn thực tế cần bỏ ra ban đầu, thời gian đầu tư, áp lực thua lỗ…

Bạn sẽ không thực sự quản trị được rủi ro và nắm chắc các chiến lược tài chính – vô hình bạn đã mất đi áp lực để bản thân học hỏi và cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định.

4. Tự kiểm tra lại chiến lược giao dịch (backtesting) bằng phương pháp thủ công

Ngày nay, máy tính đã thay con người làm hầu hết mọi thứ nhưng có những thứ chúng ta bắt buộc phải là thủ công, chẳng hạn như thực hiện quá trình backtesting. Backtesting là kiểm tra lại chiến lược trên các dữ liệu quá khứ, xem xét liệu có phù hợp với bạn và cần chỉnh sửa gì hay không!

Nhưng tại sao phải làm backtesting một cách thủ công? Một trong những công cụ giao dịch forex được sử dụng nhiều nhất hiện nay là giao dịch tự động. Gần tám mươi phần trăm giao dịch diễn ra theo cách như vậy.

Nếu một nhà đầu tư có một ý tưởng hay một chiến lược giao dịch, anh ta chỉ cần cài đặt nó trên phần mềm và phần mềm giao dịch sẽ tự động kiểm tra xem chiến lược của anh ta có phải là chiến lược ăn tiền được hay không, dựa trên dữ liệu lịch sử giá trong quá khứ. 

Vấn đề là, khi bạn thực hiện giao dịch thật, bạn lại giao dịch một cách thủ công. Con người khác với máy tính và robot. Do đó, khi thực hiện backtesting, bạn nên thực hiện thủ công để có thể cảm nhận được quá trình giao dịch diễn ra và luyện tập cách làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc. 

Xem thêm: Cách backtest trên TradingView dùng cho Forex và Coin

5. Nhật ký giao dịch

Trong cuộc sống hối hả và nhịp độ cao tới chóng mặt như hiện nay, việc viết nhật ký không còn là một công việc ưa chuộng nữa. Nhưng hãy làm thế khi giao dịch forex. Bởi vì cách luyện tập và học hỏi nhanh nhất chính là tự học từ những sai lầm của bản thân.

Nhật ký giao dịch sẽ chỉ ra cho bạn biết tại sao bạn mất tiền hay chiến thắng được thị trường. Nhật ký giao dịch forex là ghi chép – cập nhật hằng ngày các giao dịch của bạn để giúp bạn tinh chỉnh các chiến lược của mình dựa trên việc rút kinh nghiệm của chính bản thân trước đó.

Chắc hẳn khi nhìn vào đó, bạn có thể thấy được những lần mà bạn để một giao dịch thắng chuyển thành một giao dịch thua hay những lần vì sợ hãi quá mức mà cắt lỗ sớm.

Tất cả những điều này sẽ trang bị thêm cho trader những kiến thức và niềm tin vững chãi hơn để tiến về phía trước trên con đường forex trading của mình, đồng thời định hình thói quen như 1 trader chuyên nghiệp.

Dưới đây, một số lời khuyên về cách viết nhật ký giao dịch Forex hữu ích:

• Luôn luôn bắt đầu nhật ký Forex trước khi giao dịch, và kết thúc nhật ký Forex sau khi giao dịch.
• Viết ra tất cả. Đừng giữ lại bất cứ điều gì. Hãy trung thực. Nếu bạn quyết định chơi “Call of Duty” khi bạn đang giao dịch và quên thoát giao dịch, hãy viết nó xuống và giải thích lý do.
• Chú ý rất kỹ đến cảm xúc và tâm lý giao dịch của bạn. Sau đó hãy chắc chắn rằng bạn viết chúng vào nhật ký.
• Chắc chắn rằng nhật ký Forex bao gồm các quan sát về bạn và giao dịch của bạn và về thị trường ngoại hối. Nhiều nhật ký Forex giao dịch thường bị lệch về phía tự phân tích và bao gồm rất ít cách quan sát thị trường.
• Chụp ảnh màn hình các biểu đồ trong ngày của mỗi ngày hành động và viết bình luận về chúng. Ghi chú các mẫu mà bạn đang xem
• Sau một vài tháng, bạn sẽ bắt đầu thấy các mô hình lại xuất hiện trên thực tế. Như vậy, nhật ký Forex giao dịch là một công cụ học tập và một cơ chế tuyệt vời để đào tạo mắt của bạn để xem các thiết lập bạn muốn giao dịch.

Bạn có thể ghi nhật ký giao dịch của mình ở đâu?

Cách đơn giản nhất là sổ ghi chép, tuy nhiên cũng là lỗi thời nhất. Hiện tại, các trader thường theo dõi nhật ký giao dịch của mình bằng Excel, vì dễ sử dụng, tiện lợi, tùy ý và miễn phí.

Excel – công cụ yêu thích của trader để ghi chú nhật ký Forex

Tuy nhiên, có nhiều website cung cấp và hỗ trợ dịch vụ ghi nhật ký đầu tư, ví dụ như

Tradervue

• Hỗ trợ: Cổ phiếu, quyền chọn, thị trường tương lai, ngoại hối
• Phí: Miễn phí (100 giao dịch chứng khoán / tháng), gói Bạc ($ 29 /tháng), gói Vàng ($ 49 /tháng)

Power E*TRADE

• Hỗ trợ: Cổ phiếu, quyền chọn, thị trường tương lai
• Phí: Miễn phí

Edgewonk – phần mềm có thể tải về

• Hỗ trợ: Cổ phiếu, quyền chọn, thị trường tương lai, Forex, CFDs, cá cược Spread
• Phí: $169

Phần kết luận

Mỗi nhà đầu tư Forex có cách tiếp cận thị trường của riêng mình. Một số người tự tin hơn, thường là sau khi đặt nhiều giờ trên màn hình và xem thị trường. Họ có được kinh nghiệm và tin tưởng vào chiến lược của riêng mình. Họ tối ưu hóa các công cụ giao dịch forex theo cách không có cơ hội cho giao dịch khác.

Tuy nhiên đối với các trader khác, đặc biệt là những người mới bắt đầu, họ thường mắc một sai lầm đó là hay cầu may và mong chờ may mắn đến với mình sau khi nhấn nút đặt lệnh. Nhưng, đương nhiên sự may mắn đó hiếm khi tồn tại. Thay vào đó, điều họ cần làm là kết hợp các công cụ giao dịch forex mà chúng tôi vừa nêu ra ở trên một cách hiệu quả nhất để tạo ra kết quả tốt nhất.

Tổng hợp bởi Vnrebates
Theo Forexboat